Přehled majetku a závazků
Sestavíme úplný přehled aktiv a pasiv, aby bylo zřejmé, co je předmětem dědictví a zda existují závazky, které mohou dědice zatížit.
Služba
Komu a jak přejde váš majetek, až ho nebudete spravovat sami?
Plánování dědictví není jen pro bohaté. Pomáháme klientům všech majetkových kategorií v Ostravě ochránit to, co celý život budovali.
Proč začít s plánováním dědictví včas
Mnoho lidí odkládá otázku dědictví, protože ji považuje za vzdálenou nebo nepříjemnou. Ve skutečnosti je správné načasování klíčové: čím dříve majetek strukturujete, tím větší kontrolu nad výsledkem máte. Bez plánu rozhoduje zákon – a zákonná dědická posloupnost ne vždy odpovídá vaší vůli. Pomáháme klientům sepsat nebo zkontrolovat závěť, nastavit svěřenský fond nebo darovat majetek ještě za života takovým způsobem, aby se předešlo zbytečným sporům i nákladům. Spolupracujeme s notáři a daňovými poradci v Ostravě a okolí, takže klient dostane koordinovaný pohled bez nutnosti obíhat více kanceláří.
Co zahrnuje plánování dědictví
Dědictví se připravuje krok za krokem – a každý krok má svůj čas.
Kontrola nebo sepsání závěti
Posoudíme, zda stávající závěť odpovídá vaší vůli a platným zákonům. Pokud závěť neexistuje, pomůžeme připravit podklady pro notáře.
Darování ještě za života
Někdy je výhodné převést část majetku na blízké ještě za života – vysvětlíme daňové a právní dopady a pomůžeme rozhodnutí načasovat správně.
Koordinace s notářem
Spolupracujeme s ověřenými notáři, aby byl přechod majetku právně bezchybný a klient nemusel sám koordinovat více profesionálů najednou.
Co v rámci dědického plánování neposkytujeme
Naše poradenství se soustředí na finanční a strategické aspekty plánování dědictví. Neposkytujeme právní zastoupení v dědickém řízení ani nesepíšeme závěť sami – to je výhradně v kompetenci notáře. Neposkytujeme ani daňové poradenství ve smyslu zastupování před finančním úřadem. Naše role je připravit klienta tak, aby jeho setkání s notářem nebo daňovým poradcem bylo efektivní a výsledek byl v souladu s celkovým finančním plánem.
Začněte plánovat přechod majetku ještě letos
Domluvte si první schůzku – posoudíme vaši situaci a navrhneme postup bez zbytečné právní terminologie.