Naše služby
Patnáct let pomáháme lidem, co si chtějí zajistit důchod bez starostí. Anuity nejsou složité, když si je vysvětlí někdo, kdo je má rád. Pojďme si sednout a pouvažovat, jaký typ anuity dává smysl vám. Máme 47 spokojených klientů a jejich příběhy to říkají jasně.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedím si s vámi, poznám vaše plány a věk. Pak počítám, kolik peněz budete každý měsíc potřebovat. Není to guesing game. Čísla vycházejí z vašeho skutečného života, ne z katalogů. Řeknu vám upřímně, co se vejde do vašeho rozpočtu.
- Analýza vašich příjmů a výdajů
- Kalkulace na 30 let dopředu
- Srovnění nejméně 5 pojišťoven
- Psaný návrh s vysvětlením
Služba 3
Máte prostředky a chcete peníze hned, ne až za deset let. Provedu vás procesem. Pohlídám papíry, aby se neztrácely. Obstarám komunikaci s pojišťovnou, abyste nemuseli čekat u telefonu. Tři dny a máte první výplatu.
- Okamžitá aktivace bez čekacích lhůt
- Asistence s formuláři a dokumenty
- Zajištění daňových výhod
- Vyřešení na poslední podpis
Služba 1
Máte starou smlouvu od 2008 a nevíte, jestli vám vyhovuje? Beru si ji, čtu ji, vysvětluju ji. Pak vám řeknu, zda existuje lepší varianta. Někdy člověk potřebuje právě změnu. Někdy je lépe nechat věci jak jsou. Rozhodneme se spolu.
- Kontrola staré smlouvy bez skrytých klauzulí
- Porovnání s aktuálními nabídkami
- Ekonomické zhodnocení výměny
- Asistence při výstupu z kontraktu
Služba 2
Chcete, aby po vás něco zbylo? Zařídíme rentu s zajištěním. Když něco bude, zbyde peníze lidem, co mají doma. Není to složitý papírový svět. Prostě se pojistíte i na to, že by se vám mohlo něco stát.
- Výběr pojistné sumy pro pozůstalé
- Možnost částečné výplaty dědičům
- Flexibilní splatnost garance
- Daňové úlevy pro pozůstalé
Služba 3
Řekni mi, co máš. Koukneme, kde se může ušetřit a kde by se mělo přidat. Někdy si člověk vezme první nabídku a pak jde léta stejně. My si notebooky bereme ke každé poradě a hledáme rezervu. Průměrně se nám podaří ušetřit lidem 34 tisíc korun.
- Audit všech aktuálních smluv
- Identifikace úspor bez ztráty ochrany
- Návrh úprav bez znovuzahájení procesu
- Dlouhodobý monitoring změn na trhu
Služba 1
Anuita není vždycky úplně všechno. Někdy má smysl kombinace — trochu anuity, trochu pension fondu, třeba i něco do spořiva. Nedáme vám jedno balení. Postavíme si strategie na míru vašeho života a peněz.
- Systémové propojení více zdrojů příjmu
- Daňová optimalizace celého portfolia
- Nouzový fond na neočekávané výdaje
- Roční revize celkové strategie
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás